2020年口腔医疗白皮书:“美”
2020年06月30日 22:03:05 作者 阳光博爱

前言:2019年,我们发布了《2018年口腔行业白皮书》,为产业人士提供了一份重要参考材料,引发了广泛讨论。2020年,时隔一年,动脉网·蛋壳研究院再次对口腔医疗服务行业进行跟踪研究,并发布了《2020年口腔医疗白皮书》。蛋壳研究院将透过行业现状、产业体系、供给端、需求端及企业端五个维度来观察口腔行业商业模式的升级、消费者消费偏好的变化及医疗机构运营策略的改变,从中给出对于未来行业发展和机遇的判断及建议,助力口腔行业下一步发展。与2019年不同,今年我们白皮书的主题是“美”的驱动--铸就口腔消费加速繁荣。

在《2020年口腔医疗白皮书》中,我们对现阶段口腔医疗产业的发展提出以下五个方向性结论,接下来我们对白皮书全文进行一个简要解读:

五个方向性结论

1.行业现状:口腔医疗需求超50%、治疗渗透率制约行业发展、服务体系供给失衡、由“治疗”向“预防”转移

2.产业体系:“颜值经济”将成为加速口腔行业繁荣的重要因素

3.供给端:消费年轻化、口腔“美”及信任消费构成口腔医疗服务消费“新”特征

4.需求端:互联网口腔模式正逐渐成为口腔医疗服务的核心业态,而精准流量将会成为口腔医疗机构的最佳选择

5.企业端:聚集与分发,互联网口腔O2O平台发展已经有了新的方向

第一章:现状洞察--口腔医疗消费市场崛起

口腔患病率保持高位,口腔医疗需求超50%

中国总人口从2010年的13.4亿人增长到2017年的13.9亿人,而随着人口基数的增长,口腔医疗的需求人数也增长到6.94亿人。整体来看,有约50%的中国居民患有各类口腔疾病,需求长期保持在高位,但是根据患病的严重程度,大部分的口腔患者并没有引起足够的重视,仍然有很大一部分居民可能由于各类原因,并没进行口腔疾病诊疗。

口腔形态“美”成为主要困扰,口腔健康重视程度提升

我们的调查显示:目前口腔消费者的主要困扰是牙齿不够白、牙齿不整齐及龋齿/蛀牙/虫牙这三个主要问题。口腔消费者的口腔问题中,类似于智齿疼痛、龋齿、蛀牙、虫牙等与医疗健康相关的口腔问题已经不再是口腔消费者困扰的主题; 相反,牙齿不够白、牙齿不整齐、笑容等与口腔形态“美”相关的口腔问题成为了口腔消费者主要困扰的难题。

口腔就诊人次1.56亿,就诊率及需求度高度不匹配,治疗渗透率制约行业发展

随着患病人群的增多、健康意识觉醒、就医环境优化及物质水平提升等多重因素的影响,医院门急诊的口腔患者就诊人次,由2008年的0.71亿人次增长到2018年的1.56亿人次。

但是从口腔患病情况来看,就诊率及需求度高度不匹配:尽管口腔就诊人次持续增长,但是与前面提到约50%左右的需求度,依然有极大的差距,治疗渗透率低依然是制约口腔服务行业发展的最大痛点。

政策频出,口腔健康由“治疗”向“预防”转移

从2016年开始,我国推出多项政策,覆盖体系建设、行业标准、口腔服务机构监管、医生执业、患者教育及口腔防治等多个方面。我们对口腔医疗服务相关政策影响要素进行更加深入梳理,供给端政策主要侧重于为医疗机构及医生应用模式、执业形式及服务规范设立了标准,来保障口腔医疗服务质量;需求端的政策,则注重于居民口腔健康的长期规划,其政策核心表明,居民的口腔健康的长期规划将会从“治疗”向“预防”转移。

从洞察口腔医疗消费现状中,我们发现:现阶段口腔医疗服务兼容了健康和美丽的概念,即具有一般医疗产业的共性,又属于消费升级型产品。 在经济发展和消费升级的大环境下,中国口腔医疗服务行业正处于高速发展阶段。

第二章:产业洞察--口腔服务体系解析

产业链成型,互联网口腔平台搭建链接的桥梁

整个口腔医疗产业由上游的耗材及器械制造商、中游的传统口腔医疗设备耗材的经销商/信息化软件提供商、下游的各类医疗机构、互联网口腔平台及口腔医生五个主体组成。从目前的发展程度来看,整个产业链条已经成型,其中互联网口腔平台正逐渐成为链接整个产业的关键要素。

市场规模1398亿,潜力因子决定行业预期

依据《2019中国卫生健康统计年鉴》的口腔就诊情况、公开资料整理及预估,我们得出以下几组数据:人均单次口腔医疗支出约472.5元;全国口腔就诊2.96亿人次,其中医院门急诊约1.56亿人次,单体/连锁诊所提供约1.4亿人次口腔服务。结合以上的数据,我们认为:2018年中国的口腔医疗服务行业规模约1398亿元,同比增长约24%。

第三章:需求洞察--口腔用户消费自画像

消费年轻化趋势更明显,女性为消费主体